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最先收益於 5G 建設就是光通信板塊， 與 3G 到 4G 傳輸的平台中月子中心費用穩增長不同， 5G對於傳輸的要求大幅提高， 4G 時代的傳輸網絡難以滿足需求。
運營商強勢加快推進 5G 進程
國內三大運營商曾經在 5G 研發進程方面態度不一，其中中移動一直保持積極推進的態勢，標準、測試與合作各方面都能看到中移動的佈局，電信也是積極的實施 5G 試驗落地，在 6 個城市啟動創新示范網，並發佈《 5G 時代光傳送網技術白皮書》；而中聯通前期對 5G 持跟隨保守態度，一度在近日轉變成“不能手軟，5G上來後初期還是需要有大的投資，保持大的競爭優勢，最快在 2019 年下半年。” 的積極姿態。聯通此番表態和中國移動的觀點有相似之處，此轉變我們認為主要有兩方面原因：一方面隨著聯通混改定增方案通過股東大會和國資委審批，後續將會很快完成必要的審批而進入實質性的實施階段，這將為聯通註入 600 多億的資金，為聯通在 4G 增強和 5G開拓方面提供瞭充足的彈藥，使得聯通有信心在 5G 階段追趕其它兩傢運營商；另一方面，隨著 AI 與芯片成為國傢科技發展的重要基石，通信方面的5G 技術則是推動前兩者大規模應用的基礎，因此無論從技術實現完備性方面考慮，還是從戰略發展角度考慮， 5G 技術都是值得高度重視。隨著中國參與並逐步主導 5G 標準的制定， 5G 或將成為繼高鐵之後的又一張國傢名片。目前運營商計劃是在今明兩年主要是進行 5G 外場實驗，在 2019 年進行規模試商用， 2020 年才能正式商用。 但是隨著 5G 技術越來越受到各方面普遍關註， 很大程度上會加速 5G 發展進程。
5G 建設台中頂級月子中心傳輸先行
最先收益於 5G 建設就是光通信板塊， 與 3G 到 4G 傳輸的平穩增長不同， 5G對於傳輸的要求大幅提高， 4G 時代的傳輸網絡難以滿足需求。 沒有以光纖為傳輸主導的線路， 5G 無線通信基本上就是空中樓閣。因此各大運營商從去年開始就著手加快光網絡建設，一方面是應對傢庭企業等骨幹網提速持續穩定推進、 OTN 下沉和數據中心的快速建設帶來的傳輸速度和帶寬的需求，另一方面也是為將來 5G 通信留下富餘的帶寬。這就帶來瞭光纖光纜以及光器件模塊需求增長。 因此光設備商方面，我們推薦中興通訊(000063)和烽火通信(600498)； 光纖光纜方面： 我們推薦具備光棒自產的中天科技(600522)和通鼎互聯(002491)。光台中產後護理之家推薦器件方面： 我們推薦光迅科技(002281)和博創科技(300548).
物聯網就是 Pre 5G
一直以來物聯網都是以窄帶蜂窩通信的形式出現，隨著 NB-IOT 標準在 3GPP標準中通過，運營商正式參與到物聯網這個領域。運營商切入物聯網領域也是由於個人用戶數已經達到瞭近 14 億的天花板而缺乏增量的瓶頸。同時以物聯網超過當前十倍百倍的連接數， 3G 和 4G 都無法承擔，隻有在 5G 的場景中，物聯網才能真正發揮其巨大潛力。所以物聯網其實就是 5G 的最直觀應用場景，遠比幾秒鐘傳輸一部高清影片更有價值。基於此，聯通與移動都開始大規模進行集采物聯網相關設備， 中國移動兩年預計總體基站建設規模超過 40 萬個，整體投資超過 400 億元。其中 2017 年將新建 14.6 萬站左右，投資規模 100 億元左右，無線網和核心網都會有較大投入。中國聯通物聯網分組網設備集采， 新建容量 1056 萬戶， 擴容部分容量 100 萬戶。運營商百億級別的投入必然會提升相關設備產生的景氣度，因此設備廠商我們重點推薦中興通訊(000063)，中移動集采此次中興份額達 32.5%，中興能夠提供網絡建設全套解決方案以及物聯網芯片、模組到終端的全套應用解決方案，未來有望在建設中持續受益；基站與天線方面，我們推薦通宇通訊(002792)和日海通訊(002313)；器件方面我們推薦麥捷科技(300319)；物聯平臺和模組方面我們推薦高新興(300098)和宜通世紀(300310).
5G 將推動運營商格局變化
5G 漸行漸近，這將是一個不同於以往的通信技術，在多方面推動下，演進速度將超出市場預期。 在其整個發展周期中，運營商將一直是其主導力量，因此我們將重點關註中國聯通(600050) ——這個在 5G 時代可能彎道超車的公司。隨著混改的推進，聯通將引來新的發展機遇，在內部減員增效、外部技術牽引的推動下，聯通有望走出業績低估，重新走上穩健的發展道路。所以中國聯通將是 5G 概念的標配品種。
由此，在 5G 前期，我們以產業周期收益先後的順序，主要佈局在光傳輸和物聯網領域，以內生性增長為選擇標台中產後護理機構推薦準，選取以上個股作為我們重點推薦的標的。通信行業本年度以來一直比較低迷，但是隨著 5G 概念的興起，有望帶動通信板塊走出一波中期行情。
風險提示： 大盤整體下跌帶來通信板塊回調的壓力、個股業績不達預期。
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